# | Judul | Komposer | Penyanyi | Panjang |
1. | "Miserere nóbis" | Gilberto Gil, José Carlos Capinam | Gilberto Gil | 3:44 |
2. | "Coração materno" | Vicente Celestino | Caetano Veloso | 4:17 |
3. | "Panis et circencis" | Gilberto Gil, Caetano Veloso | Os Mutantes | 3:35 |
4. | "Lindonéia" | Caetano Veloso | Nara Leão | 2:14 |
5. | "Parque industrial" | Tom Zé | Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes | 3:16 |
6. | "Geléia geral" | Gilberto Gil, Torquato Neto | Gilberto Gil | 3:42 |
7. | "Baby" | Caetano Veloso | Gal Costa, Caetano Veloso | 3:31 |
8. | "Três caravelas (Las Tres Carabelas)" | Augusto Algueró dan Moreu (Versi bahasa Portugis: João de Barro) | Caetano Veloso, Gilberto Gil | 3:06 |
9. | "Enquanto seu lobo não vem" | Caetano Veloso | Caetano Veloso | 2:31 |
10. | "Mamãe, coragem" | Caetano Veloso, Torquato Neto | Gal Costa | 2:30 |
11. | "Bat macumba" | Gilberto Gil, Caetano Veloso | Gilberto Gil | 2:33 |
12. | "Hino ao Senhor do Bonfim" | João Antonio Wanderley | Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes | 3:39 |